Максим Воронцов проходит Второе Призвание, преобразуя его в Защитника и перенося на базу Саельма Гнездо. В расположенном там лагере для Измененных медицинские специалисты проводят тщательное обследование, но остаются в неведении относительно его особенностей. Благодаря новому состоянию Максим приобретает ряд уникальных способностей: общение с Гнёздами посредством мыслей, перемещение по вертикальным поверхностям, нейтрализация токсинов и регенерация органов. Эти умения делают его серьезным конкурентом в боевых ситуациях.

Переход в учебный центр сопровождается строгими условиями подготовки, в ходе которых молодые солдаты сталкиваются с жёсткими испытаниями. Например, группа из восьми бойцов может быть направлена против одного соперника, что считается обычным элементом программы тренировок. Несмотря на сложность условий, Максим успешно справляется с заданиями, демонстрируя свою стойкость и решительность.

Впереди героя ожидает длительный путь, завершающийся напряжённым противостоянием с врагом. Итог битвы решит многое, но пока неясно, кому предназначена победа.